私校退抚基金 荣获AAM最佳新退休基金大奖

21.03.2016  22:29

中华民国私立学校教职员退休抚恤离职资遣储金管理委员会(私校退抚储金管理会)在亚洲资產管理杂志(Asia Asset Management)投资与退休金期刊(Asia Asset Management—The Journal of Investments and Pensions)的2015年度表现最佳投资、资產管理与退休金管理机构「2015 Best of the Best Awards」奖项中,勇夺「2015年台湾区最佳新基金公司奖(Best Newcomer, Pension)」,并由董事长李天任于3月15日代表受奖。

私校退抚储金管理会自2013年3月开办私校教职员自主投资以来,所管理的基金规模尚未超过400亿元,在成立短短期间,却能获得国际评等机构肯定,主要在于其管理的三种类型退休基金绩效优异,其中稳健型基金在2014年及2015年投资报酬率分别为8.43%及3.98%,表现突出,儘管2015年全球市场剧烈震盪,其绩效仍远优于台湾及全球大多数退休基金的同期表现,成果让人惊艷,因此,得以在竞争激烈的奖项评比中脱颖而出。

私校退抚储金管理会主要管理全国私立学校教职员之退抚基金,是台湾首创开放自选的退休金操作平台,用意在于为全体私校教职员创造最大的投资效益。

自选平台之所以成功运作,主要仰赖三个重要元素,其分别为「严谨的监督 (教育部监理会 )」、「多元的运作机制 (私校退抚储金管理会投资策略执行小组)」与「专业的顾问(富兰克林证券投资顾问)。在主管机关的监督指导下,加上富兰克林投顾的专业谘询,由私校退抚储金管理会进行规划,再由私校教职员依其所需与生涯规划进行自主选择,以更积极主动的方式,自主化管理退休金,私校退抚储金管理会表示,本于维护良好私校教职员退休机制,未来将提供私校教职员更专业且更前瞻性的投资思维与產品。

私校退抚储金管理会建议,确定提拨退休金制度下,由员工自行投资选择的模式已是世界现今主要发展趋势,私校之自选制度可作为未来我国劳退新制自提部分的参佐范例,透过严格的筛选机制,选出优质的退休投资商品,既可分散投资风险,并可提升整体劳退新制投资绩效。

(集团连线报导)